Características

  • Es una herramienta colaborativa en la organización comercial de una empresa, disponiéndose de la información relativa a visitas, acciones previstas o realizadas, compartida de la forma que se desee y se puede seguir cualquier jerarquía de permisos definida en la implantación.
  • Las citas personales no se traspasan al ERP, quedando solo visibles para el usuario que la crea.
  • El resto de información siempre queda disponible en el ERP, y por tanto, la información comercial pasa a ser un valor de la empresa.
  • Por cada cliente, dispondremos de información básica de domicilios, observaciones que tengamos asociadas en el ERP, Pedidos y Ofertas pendientes, Oportunidades gestionadas…
  • Disponemos en tiempo real su estado de cuentas, con el total facturado en el último ejercicio, el valor de los pedidos pendientes de entregar, el valor de efectos pendientes de cobro, y en su caso, el valor de efectos impagados que tengamos.
  • Permitirá al comercial, crear Nuevos Potenciales, Nuevos domicilios de un cliente ya existente, Nuevos Contactos asociados a un Cliente o Acciones Comerciales...
  • Cada Comercial dispondrá de la información filtrada según el cliente final sea de su cartera de gestión.
  • Los usuarios de Perfil Jefe Comercial visualizarán la totalidad de clientes.
  • Listados exportables a Excel para generación de mailings, etiquetas…
  • Posibilidad de creación de Cliente Potencial con la opción de traspasarlo posteriormente como tal a SAGE.

Información a destacar